10月9日，汇丰控股（00005.HK）和恒生银行（00011.HK）同步公告，汇丰控股计划以每股155港元私有化恒生银行，交易对价高达1061.56亿港元。目前，恒生银行市值近3000亿元。
该消息一出，恒生银行股价应声大涨，全天涨25.88%，而汇丰控股早盘一度跌超6%，全天跌5.97%，总市值较前一交易日蒸发超千亿港元。
10月9日，汇丰控股及恒生银行联合公告称，汇丰亚太作为要约人，已要求恒生银行董事会向计划股东提呈建议，以协议安排方式将恒生银行私有化，并撤销恒生银行的上市地位。
此次私有化每股作价155港元，该计划对价相当于较恒生银行上一日119.00港元/股的收盘价溢价约30.3%，且高于自2022年3月以来所报的最高股价154港元，交易估值约为2903亿港元。同时，公告表示该计划对价将不会提高。
对于市场关注的运营独立性问题，汇丰在公告中明确承诺，将充分尊重恒生银行的独特市场地位，私有化后并不会改变其核心运营架构。
按照计划，私有化交易需在2026年9月30日或更早的日期前达成或获得豁免。根据公告披露，目前恒生银行已根据收购准则要求成立恒生银行独立董事委员会，将就上述建议是否公平和合理及如何表决提出建议。
汇丰控股及汇丰亚太认为，此计划对价较恒生银行股份的市场价值呈丰厚溢价，并反映恒生银行于未来数年业务发展的潜在价值，同时为计划股东提供即时变现的机会。
摩根大通发表报告认为，该交易或带来短期阵痛，但长远而言，对汇丰控股具有正面效益，不仅体现在营收协同效应或成本优化上，还将体现在每股盈利及派息上。
作为汇丰集团的核心成员，恒生银行成立于1933年，是香港最大的本地银行之一，1972年在港交所上市。如此次私有化完成，恒生银行将成为汇丰的全资附属公司，同时结束其53年的上市历程。
值得注意的是，2025年上半年，恒生银行、汇丰控股均面临一定的盈利压力。具体来看，中期业绩显示，上半年恒生银行除预期信贷损失前的营业总收入209.75亿港元，同比增长3%；股东应占溢利68.80亿港元，同比减少30.46%。汇丰控股上半年收入为341.22亿元，同比减少8.50%；母公司普通股股东应占利润115.1亿元，同比减少30.60%。
潇湘晨报·辣椒财经记者李鑫智
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